Cómo agregar un cliente en Bretamo

Antes de registrar un préstamo, necesitás tener el cliente cargado. Te mostramos cómo hacerlo en menos de un minuto.

3 min de lectura

En Bretamo, cada préstamo está asociado a un cliente. Antes de registrar un préstamo nuevo, el cliente tiene que existir en el sistema. Es un paso rápido que después te permite ver toda la deuda de una persona en un solo lugar.

Paso 1: ingresá a la sección Clientes

Desde el menú lateral, hacé clic en Clientes. Vas a ver la lista de todos tus clientes activos.

Paso 2: hacé clic en Nuevo cliente

En la esquina superior derecha encontrás el botón Nuevo cliente. Al tocarlo se abre el formulario de alta.

Paso 3: completá los datos

Solo se requiere el nombre. Opcionalmente podés agregar:

Teléfono: para tenerlo a mano sin salir de la app
Notas: cualquier dato que te sea útil recordar

Consejo: Usá el nombre como lo conocés en el día a día. No hace falta nombre legal. Lo importante es que puedas identificarlo rápido en la lista.

Paso 4: guardá

Al guardar, el cliente queda disponible para asociarle préstamos. Desde su perfil vas a poder ver todos los préstamos que tiene activos, el total que debe y el historial de pagos.

Con el cliente cargado, el siguiente paso es registrar su primer préstamo. Bretamo te lleva de la mano en cada paso del proceso.

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